Ukrajinska agroživilska skupina MHP SE, lastnik ptujske Perutnine Ptuj, je z emisijo obveznic v skupni vrednosti 550 milijonov dolarjev z zapadlostjo leta 2029 postala prvo ukrajinsko podjetje, ki je od začetka obsežne ruske invazije februarja 2022 izdalo evroobveznice na mednarodnih kapitalskih trgih. Kuponska obrestna mera znaša 10,5 odstotka, bonitetna agencija S&P je obveznicam dodelila oceno CCC+, kot skupna organizatorja posla sta nastopila JP Morgan in Dragon Capital.
Izdaja je potekala v dveh korakih. MHP je 28. januarja 2026 prek luksemburške hčerinske družbe MHP Lux S.A. najprej plasirala za 450 milijonov dolarjev obveznic. Zaradi presežnega povpraševanja institucionalnih vlagateljev je skupina nato izdala dodatnih 100 milijonov dolarjev po emisijski ceni 104 odstotke nominalne vrednosti. Skupni obseg emisije je tako dosegel 550 milijonov dolarjev.
Prihodki od izdaje so namenjeni odkupu in unovčenju celotnega obstoječega dolga iz leta 2026. MHP Lux S.A. ima v obtoku za 550 milijonov dolarjev obveznic s 6,95-odstotnim kuponom in zapadlostjo 3. aprila 2026. V prvi fazi odkupne ponudbe, ki se je zaključila 29. januarja, je skupina prejela ponudbe za odkup obveznic v vrednosti 330,8 milijona dolarjev, kar je 60 odstotkov celotne emisije. Preostale obveznice bo odkupila po nominalni vrednosti.
Emisija je spremenila tudi likvidnostni položaj skupine. Skupina je sprva nameravala 100 milijonov dolarjev lastnih sredstev nameniti delnemu odplačilu obveznic iz leta 2026. Uspešna razširitev emisije ji je omogočila, da ta znesek zadrži. Zadržana sredstva in morebitni presežek prihodkov od izdaje bo MHP po lastnih navedbah hranila zunaj Ukrajine in jih namenila prihodnjim naložbam, kapitalskim izdatkom in tekočemu poslovanju.
MHP je v prvih devetih mesecih leta 2025 po podatkih družbe ustvarila 2,64 milijarde dolarjev prihodkov, 16 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Čisti dobiček je poskočil za 52,5 odstotka na 215 milijonov dolarjev. Skupina obdeluje 360.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v 12 ukrajinskih regijah, izvaža v več kot 80 držav in proizvaja perutnino, rastlinska olja ter mesne izdelke. Perutnino Ptuj, enega vodilnih slovensko-balkanskih predelovalcev mesa, je prevzela leta 2019. Od takrat je vanjo vložila več kot 242 milijonov evrov, njen prihodek pa je v tem obdobju zrasel z 243 na 532 milijonov evrov.
