Milijardni prevozniški sektor z neto maržo 3,6 odstotka pred 15-odstotnim dvigom cen

Petdeset največjih slovenskih cestnih prevoznikov blaga je po zadnjih podatkih skupaj ustvarilo milijardo evrov prihodkov in vsega 36,9 milijona evrov čistega dobička, torej neto profitno maržo 3,6 odstotka. Celoten transportno-logistični sektor, od pretovarjanja prek špedicije do kurirskih služb, je ustvaril 3,27 milijarde evrov prihodkov in zaposloval skoraj 13.730 ljudi, po analizi bonitetne hiše CompanyWall za Lider.si.

SLOVENSKI TRANSPORTNO-LOGISTIČNI SEKTOR, 2024
Podsegment	Prihodki (mio EUR)	Rast (%)	EBITDA (mio EUR)	EBITDA marža	Neto dobiček (mio EUR)	Neto marža	Zaposleni
Cestni tovorni prevoz	1.012,4	+0,6	204,5	20,2 %	36,9	3,6 %	5.402
Logistične storitve	921,6	+9,1	73,0	7,9 %	17,4	1,9 %	2.300
Pretovarjanje	489,8	+7,2	172,9	35,3 %	72,0	14,7 %	3.147
Železniški tovorni prevoz	300,8	+5,4	83,9	27,9 %	17,7	5,9 %	1.194
Skladiščenje	234,0	-7,0	46,6	19,9 %	27,4	11,7 %	525
Poštna in kurirska dejavnost	203,0	+8,9	17,4	8,5 %	1,9	0,9 %	892
Posredniške dejavnosti	108,8	+14,4	5,7	5,3 %	2,6	2,4 %	270
SKUPAJ	3.270,4	+4,6	604,0	18,5 %	176,0	5,4 %	13.729
*top 50 podjetij po prihodkih za vsak podsegment, podatki za leto 2024

Od januarja letos je regulirana cena dizla zrasla za 29 odstotkov, na 1,807 evra za liter. S prvim aprilom je za tovorna vozila nad 3,5 tone začela veljati nova cestninska pristojbina za onesnaževanje zraka in hrup, ki bo po oceni DARS-a v državni proračun letno prinesla 27,6 milijona evrov. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) prevoznikom v 110.c členu daje pravno podlago za avtomatsko prilagoditev cen, saj se ob spremembi cene energenta za deset odstotkov prevoznina uskladi za tri. Ta zakonska formula vodi do približno 9-odstotnega dviga prevoznin, a Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ocenjuje, da ob upoštevanju vseh stroškovnih pritiskov, od dražjih rezervnih delov in vozil do višjih stroškov dela, zavarovanj in cestnin, vzdržno poslovanje zahteva približno 15-odstotno prilagoditev.

Naročniki prevoznih storitev medtem sistematično pritiskajo na ohranjanje ali celo znižanje cen, opozarja OZS. Gorivo pri mednarodnem cestnem prevozu po ocenah panoge predstavlja od 20 do 30 odstotkov vseh stroškov vožnje. Vsak dodaten cent pri litru dizla neposredno zmanjšuje že tako ozek prostor za dobiček. Med cestnimi prevozniki z več kot desetimi milijoni evrov letnih prihodkov imajo nekateri EBITDA maržo pod tremi odstotki in za odlašanje s prilagoditvijo cen jim preprosto zmanjka prostora.

TOP 10 PODJETIJ PO PRIHODKIH, 2024
Podjetje	Segment	Prihodki (mio EUR)	Rast (%)	Neto dobiček (mio EUR)	EBITDA marža	Zaposleni
Luka Koper	Pretovarjanje	339,6	+5,8	59,3	39,0 %	1.922
SŽ — Tovorni promet	Železniški tovor	211,5	+6,0	12,7	33,8 %	947
Intereuropa	Logistične storitve	134,0	+3,7	1,5	9,0 %	621
BTC	Pretovarjanje	107,8	+9,4	10,4	31,9 %	528
cargo-partner	Logistične storitve	90,8	+30,2	-0,1	9,2 %	132
Boxline UCL	Logistične storitve	77,2	+54,4	1,0	2,6 %	53
Milšped	Cestni prevoz	68,7	-3,1	1,7	10,1 %	255
Klemen Transport	Cestni prevoz	66,8	+2,1	3,1	23,5 %	448
DSV Road	Logistične storitve	53,8	-7,5	-0,1	9,6 %	214
DSV Contract Logistics	Logistične storitve	51,2	+5,2	2,3	10,6 %	157
*podatki za leto 2024, prihodki in dobiček v milijonih evrov

Stroškovni pritisk ne zadene le cestnih prevoznikov. Logistične storitve poslujejo z neto maržo vsega 1,9 odstotka, kurirski segment z 0,9. Več velikih logistov in kurirjev je zadnje poslovno leto zaključilo z izgubo, med njimi hčerinske družbe globalnih logističnih skupin. Najmanj so pritiskom izpostavljeni pretovarjanje in železniški tovorni promet, oba z EBITDA maržama nad 27 odstotkov. Oba segmenta sta obenem močno koncentrirana, zato je stabilnost posameznega podjetja stabilnost celotnega podsegmenta.

Nafta Brent je po začetku operacije Epic Fury 28. februarja prvič po štirih letih presegla 100 dolarjev za sodček, kontejnerski indeks SCFI je od tedaj poskočil za 28,3 odstotka, kot poroča Seoul Economic Daily, francoski ladjar CMA CGM pa je na zabojnike za Perzijski zaliv uvedel izredno pristojbino 3.000 dolarjev. Koprsko pristanišče, ki je leta 2025 z 1,27 milijona pretovorjenih kontejnerskih enot doseglo rekord, bo med prvimi občutilo morebitne preusmeritve blagovnih tokov ob podaljšanem zaprtju Hormuške ožine.

NAJRANLJIVEJŠI: PODJETJA V IZGUBI IN Z NAJNIŽJO MARŽO, 2024
PODJETJA V IZGUBI (prihodki nad 10 mio EUR)
Podjetje	Segment	Prihodki (mio EUR)	Neto dobiček (mio EUR)	EBITDA marža	Zaposleni
cargo-partner	Logistične storitve	90,8	-0,1	9,2 %	132
DSV Road	Logistične storitve	53,8	-0,1	9,6 %	214
Gebrüder Weiss	Posredništvo	31,2	-0,3	0,0 %	84
DPD	Kurirji	25,7	-0,7	7,7 %	69
Eurotek Trebnje	Cestni prevoz	20,9	-0,0	15,1 %	128
Fersped	Logistične storitve	16,2	-0,1	10,5 %	54
Auta Marocchi (podružnica)	Cestni prevoz	13,6	-0,1	10,5 %	86
Brus	Cestni prevoz	13,9	-0,1	18,7 %	89
NAJNIŽJA EBITDA MARŽA MED CESTNIMI PREVOZNIKI (prihodki nad 10 mio EUR)
Podjetje	Segment	Prihodki (mio EUR)	Neto dobiček (mio EUR)	EBITDA marža	Zaposleni
Koptrans	Cestni prevoz	14,1	0,3	2,7 %	8
SIGR	Cestni prevoz	24,7	0,1	3,9 %	17
Hubat	Cestni prevoz	27,4	0,4	6,3 %	44
Bonta	Cestni prevoz	12,4	0,3	9,4 %	69
Milšped	Cestni prevoz	68,7	1,7	10,1 %	255
*podatki za leto 2024, prihodki in dobiček v milijonih evrov

Vsak potrošniški izdelek v slovenski trgovini je bil na tovornjaku. Pri blagu z nižjo dodano vrednostjo, od gradbenega materiala prek kmetijskih pridelkov do osnovnih živil, prevozni stroški v končni ceni predstavljajo od 5 do 15 odstotkov. Tudi ob hitrem premirju v Perzijskem zalivu bo za umiritev cen goriva in kontejnerskih prevozov potrebnih več mesecev. Iran je v ponedeljek zavrnil predlog za premirje, rok ameriškega ultimata pa poteče v torek zvečer. Za cestne prevoznike z neto maržo 3,6 odstotka je 15-odstotni dvig cen prevozov spodnja meja potrebne prilagoditve. Končni račun bodo plačali potrošniki.