Nafta z rekordnim mesečnim skokom od leta 1988, Wall Street tone, Powell s Harvarda sporočil, da dviga obrestnih mer ne bo

Brent je marca pridobil 55 odstotkov in s tem zabeležil največji mesečni skok od uvedbe pogodbe leta 1988. Ameriška surova nafta WTI je v ponedeljek prvič po juliju 2022 zaključila nad 100 dolarji za sodček. Nasdaq je padel že peti mesec zapored, predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell pa je na Harvardu dal vedeti, da Federal Reserve kljub naftnim cenam ne namerava dvigniti obrestnih mer.

Terminske pogodbe za surovo nafto WTI z majsko dobavo so se na newyorški borzi NYMEX podražile za 3,25 odstotka, na 102,88 dolarja, medtem ko je Brent z majsko dobavo na londonski borzi ICE napredoval za 0,19 odstotka in se ustavil pri 112,78 dolarja za sodček. Po poročanju CNBC gre za prvi zaključek WTI nad 100 dolarji po juliju 2022. Nafta je v ponedeljek pridobivala po tem, ko so jemenski hutiji zagrozili z napadi na izvozne poti po Rdečem morju, predsednik Donald Trump pa je v objavi na Truth Social zagrozil z uničenjem iranske energetske infrastrukture, če do dogovora ne bo prišlo hitro.

Na Wall Streetu so ponedeljek tri od štirih glavnih indeksov zaključili v rdečem. Indeks S&P 500 je izgubil 0,39 odstotka in končal dan pri 6.343,72 točke. Od rekorda z začetka leta ga zdaj loči 9,1 odstotka. Nasdaq Composite, ki je od vrha popustil več kot 10 odstotkov, je padel za 0,73 odstotka, na 20.794,64 točke, Russell 2000 pa je zdrsnil za 1,46 odstotka. Dow Jones Industrial Average se je edini med glavnimi indeksi obdržal v zelenem – napredoval je za skromnih 49,50 točke oziroma 0,11 odstotka na 45.216,14 točke.

Tehnološki sektor je nazadoval za več kot odstotek. Po poročanju Motley Fool je Micron Technology izgubil 10 odstotkov in s tem nadaljeval razprodajo po četrtletnih rezultatih, ki je delnico oddaljila že 30 odstotkov od nedavnih vrhov. Padali so tudi Lam Research, Western Digital in drugi proizvajalci čipov, kar je Nasdaq potisnilo v peti zaporedni mesec izgub, najdaljši niz od septembra 2002. Finančne delnice so medtem pridobile 1,1 odstotka, komunalne pa 0,7 odstotka.

Powellov nastop na Harvardu, eden zadnjih pred iztekom mandata 15. maja, je umiril napetost med vlagatelji. Predsednik Feda je študentom v okviru predavanj iz makroekonomije povedal, da so inflacijska pričakovanja srednjeročno stabilna in da centralna banka ne namerava dvigniti obrestnih mer zaradi naftnega šoka. Po poročanju CNN je Powell dejal, da energetski šoki navadno hitro minejo, učinki zaostritve denarne politike pa bi gospodarstvo dosegli šele, ko bi bil naftni šok verjetno že za nami. Po navedbah CNBC je verjetnost dviga obrestnih mer do decembra, ki je bila v petek še nad 50 odstotki, po Powellovem nastopu padla na 2,2 odstotka. Donosnost desetletnih ameriških državnih obveznic je upadla za 10 bazičnih točk.

Evropske borze so ponedeljek končale z dobički. Kot poroča CNBC, je vseevropski indeks STOXX 600 napredoval za 0,8 odstotka, na 580 točk, medtem ko je indeks STOXX 50 zrasel za 0,3 odstotka, na 5.526 točk. Frankfurtski DAX 40 je prekinil dvodnevni padajoči niz in pridobil 1,2 odstotka, na 22.563 točk. Po podatkih Trading Economics so med najboljšimi posamičnimi delnicami izstopali SAP s 4,1-odstotno rastjo, RWE s 3,5 odstotka in Vonovia s 3,3 odstotka. Londonski FTSE 100 je z 1,6-odstotnim dobičkom izstopil po zaslugi rudarskih in energetskih delnic; Rio Tinto je dodal 3,38 odstotka. Pariški CAC 40 je dan sklenil z rahlo rastjo.

Dobičke na evropskih borzah je zasenčil podatek o nemški inflaciji. Po predhodnih podatkih nemškega statističnega urada Destatis je letna inflacija v Nemčiji marca poskočila na 2,7 odstotka, kar je občutno več od 1,9 odstotka v februarju in predstavlja najvišjo raven od januarja 2024. Energija je bila glavni gonilnik; cene energentov so medletno zrasle za 7,2 odstotka, kar je prvi porast od decembra 2023. Jedrna inflacija, brez hrane in energije, je ostala pri 2,5 odstotka. Glavni ekonomist Commerzbank Jörg Krämer je za Yahoo Finance ocenil, da je marčevska porast inflacije šele začetek in da se bodo višji stroški energije v prihodnjih mesecih razširili po celotnih dobavnih verigah, če se vojna ne konča hitro.

Evropska komisija je objavila podatke o poslabšanju gospodarske klime in zaupanja potrošnikov v evrskem območju marca. Finančni ministri, ministri za energetiko in guvernerji centralnih bank držav G7 so se sestali na četrtem izrednem virtualnem zasedanju od začetka spopada.

Aluminij je v ponedeljek na Londonski borzi kovin poskočil za 6 odstotkov in se približal štiriletnemu vrhu. Po poročanju agencije Reuters so iranske Revolucionarne garde konec tedna z raketami in droni napadle dve aluminijevi tovarni v Zalivskih državah, Emirates Global Aluminium v Združenih arabskih emiratih in Aluminium Bahrain (Alba) v Bahrajnu. Tona aluminija je med trgovanjem dosegla 3.492 dolarjev. Približno devet odstotkov svetovne proizvodnje aluminija prihaja iz Zaliva, zato so napadi vzbudili strah pred daljšim izpadom ponudbe.

Baker se na Londonski borzi kovin giblje okoli 12.250 dolarjev za tono, daleč pod januarskim rekordom pri 14.500 dolarjih. Goldman Sachs opozarja na morebitni 18-odstotni popravek cene do konca leta. Zlato, ki je izgubilo 0,62 odstotka, se je gibalo v območju 4.500 dolarjev za unčo, evropski zemeljski plin TTF pa je ob koncu dneva stal pri 54,90 evra za megavatno uro, kar je 35 odstotkov nad ravnjo izpred leta.

V torek bodo objavljeni indeks zaupanja ameriških potrošnikov za marec in podatki o prostih delovnih mestih iz februarskega poročila JOLTS, v sredo maloprodajni podatki in industrijska proizvodnja. Četrtkov koledar prinaša tedensko statistiko novih prijav za nadomestilo za brezposelnost in zunanjetrgovinsko bilanco. Mesečno poročilo o stanju na trgu dela za marec bo objavljeno v petek, a ameriške borze bodo takrat zaprte zaradi velikonočnega petka.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je za Bloomberg napovedal, da bodo ZDA sčasoma znova vzpostavile nadzor nad Hormuško ožino, bodisi z lastnimi vojaškimi eskortami bodisi z mednarodnimi konvoji. Dodal je, da je globalni naftni trg v primanjkljaju od 10 do 12 milijonov sodčkov na dan in da Mednarodna agencija za energijo z usklajenim sproščanjem strateških rezerv pokriva približno štiri milijone sodčkov. Morgan Stanley je medtem znižal oceno globalnih delnic z nadpovprečne na nevtralno. V raziskovalnih zapiskih, ki jih navaja TheStreet, je investicijska banka opozorila, da negotovost glede obsega in trajanja motenj v dobavah nafte obete za tvegane naložbe naredi vse bolj nepredvidljive.