Globalno pomanjkanje pomnilniških čipov bo prihodnje leto povzročilo dvig cen pametnih telefonov in upad dobav. Povprečna prodajna cena se bo v letu 2026 zvišala za 6,9 odstotka, globalne dobave pa bodo upadle za 2,1 odstotka. To izhaja iz najnovejše analize raziskovalne hiše Counterpoint Research, ki jo je objavil CNBC.
Še pred časom je Counterpoint napovedoval 3,6-odstotni dvig cen in stabilne dobave. Zdaj je napoved precej slabša. Vzrok so ozka grla v dobavni verigi polprevodnikov in naraščajoče cene komponent.
Gradnja podatkovnih centrov za umetno inteligenco po vsem svetu je močno povečala povpraševanje po sistemih proizvajalca Nvidia. Ti sistemi uporabljajo pomnilniške komponente proizvajalcev Samsung in SK Hynix, dveh največjih svetovnih dobaviteljev. Vsak strežnik za umetno inteligenco potrebuje več pomnilniških čipov kot mobilni telefon. Industrija na tako povpraševanje ni bila pripravljena.
Pomnilnik DRAM uporabljajo tako podatkovni centri za umetno inteligenco kot pametni telefoni. Cene DRAM so letos strmo narasle, saj povpraševanje presega ponudbo. Po podatkih Counterpointa so se proizvodni stroški telefonov v najnižjem cenovnem razredu, pod 200 dolarjev, od začetka leta povečali za 20 do 30 odstotkov. Pri telefonih srednjega in višjega razreda je dvig znašal 10 do 15 odstotkov.
Cene pomnilnikov bi lahko do drugega četrtletja 2026 narasle še za 40 odstotkov. To bi proizvodne stroške dvignilo za dodatnih 8 do 15 odstotkov, navaja Counterpoint.
Apple in Samsung sta v najboljšem položaju za premagovanje prihodnjih četrtletij, pravi MS Hwang, direktor raziskav pri Counterpointu. Za druge proizvajalce, ki nimajo toliko manevrskega prostora za uravnoteženje tržnega deleža in profitnih marž, bo težko. To bo še posebej prizadelo kitajske proizvajalce v srednjem in nižjem cenovnem segmentu, kot sta Honor in Oppo.
Raziskovalna hiša TrendForce v ločeni analizi napoveduje, da bodo proizvajalci prisiljeni ne le dvigniti cene, ampak tudi znižati specifikacije naprav. Pri vrhunskih modelih bo prehod na 16 gigabajtov delovnega pomnilnika počasnejši. Telefoni srednjega razreda bodo namesto 12 gigabajtov pogosteje opremljeni z 8 gigabajti. Telefoni vstopnega razreda se bodo vrnili na 4 gigabajte.
Tudi Apple bo moral prilagoditi strategijo. TrendForce napoveduje, da bo delež pomnilnika v proizvodnih stroških iPhonov v prvem četrtletju 2026 občutno narasel. Apple zato morda ne bo več zniževal cen starejših modelov ob predstavitvi novih.
Xiaomi je že napovedal podražitve. Predsednik podjetja Lu Weibing je novembra povedal, da ima Xiaomi zagotovljene dobave pomnilnika za celotno leto 2026, a da bo pomanjkanje dvignilo cene. Cene pomnilnikov so dosegle dno leta 2023, sedanji dvig pa bo trajal dlje. Nova pomnilniška zmogljivost bo na voljo šele leta 2027.
Raziskovalna hiša IDC je pred dnevi napovedala 0,9-odstotni upad globalnih dobav v letu 2026. Povprečna prodajna cena naj bi se povzpela na 465 dolarjev. Trg pametnih telefonov bi tako dosegel rekordno vrednost 578,9 milijarde dolarjev.
Položaj naj bi se proti koncu prihodnjega leta izboljšal, ko se dobavna veriga prilagodi novim razmeram.
