Proizvodnja olja in maščob: En proizvajalec obvladuje več kot polovico trga

Panoga proizvodnje rastlinskih in živalskih olj in maščob v Sloveniji je majhna, a izrazito koncentrirana. V dejavnosti po zadnjih podatkih deluje malo gospodarskih subjektov, razmerje moči med njimi pa je zelo neenakomerno.

Vodilno podjetje v panogi ustvari 35,6 milijona evrov prihodkov, medtem ko drugo uvrščeno podjetje doseže “le” 7,57 milijona evrov. Tretje in četrto podjetje ustvarita približno dva milijona evrov prihodkov, peto pa 1,86 milijona evrov. Že ta razpon pokaže, da gre za trg z enim dominantnim igralcem in razmeroma dolgim repom manjših proizvajalcev.

Rezultati poslovanja sledijo podobni logiki. Največji proizvajalec ustvari 874 tisoč evrov dobička, drugo podjetje 283 tisoč evrov, tretje 115 tisoč evrov, peto 111 tisoč evrov, medtem ko so pri nekaterih manjših subjektih dobički bistveno nižji.

Pet podjetij, ki nosijo panogo

Na prvem mestu je tovarna GEA, ki predstavlja osrednji steber dejavnosti. Podjetje ima bogato tradicijo proizvodnje olja, ki se je začelo davnega leta 1904, in posluje stabilno in zmerno dobičkonosno, kar mu omogoča lažje obvladovanje nihanj cen surovin.

Drugo mesto zaseda samostojni podjetnik Marjan Petovar, ki je prav tako kot začetnik Gee Albert Štiger specializiran v proizvodnji bučnega olja. V primerjavi z velikostjo ustvarja solidno maržo, kar kaže na dobro stroškovno disciplino ali specializirano tržno usmeritev. Petovar d. o. o. pa je na petem mestu.

Tretje mesto pripada Oljarni Fran, ki je del Kmetijske zadruge Ptuj. Gre za tradicionalnega proizvajalca z umirjenim poslovnim modelom.

Četrto mesto zaseda domžalski Diamant Plus, ki proizvaja različne vrste olj, tudi za industrijsko rabo. Ob nekoliko manjših prihodkih pa ustvari več kot 111 tisoč evrov dobička, kar pomeni razmeroma dobro razmerje med prihodki in rezultatom.

Na šestem mestu je istrsko družinsko podjetje Lisjak, ki je prvi na seznamu specializirano za oljčno olje in tradicijo iz leta 1992. Podjetje ima podobno višino prihodkov kot Fram, a vendar z nižjim dobičkom, kar kaže na večjo občutljivost na vhodne stroške.

Dolg rep mikro proizvajalcev

Za prvo peterico se prihodki hitro znižajo pod milijon evrov. Med mikro proizvajalci so prihodki pogosto pod pol milijona evrov, nekateri ustvarijo manj kot 100 tisoč evrov letnega prometa. Ta segment je izrazito razdrobljen in večinoma usmerjen v nišne ali lokalne trge.

Razlika med prvim in desetim podjetjem presega 35 milijonov evrov prihodkov. To kaže na visoko stopnjo koncentracije in omejeno notranjo konkurenco v industrijskem delu panoge.

Skupni prihodki prvih petih podjetij znašajo približno 49,1 milijona evrov. Od tega vodilno podjetje ustvari približno 72 odstotkov prihodkov prve peterice. Drugo podjetje predstavlja približno 15 odstotkov prihodkov prve peterice, tretje in četrto vsak približno štiri odstotke, peto pa približno štiri odstotke.

Če primerjamo prvo in drugo podjetje, je razmerje v prihodkih skoraj pet proti ena. Med prvim in petim podjetjem je razlika več kot 33 milijonov evrov prihodkov. Pri dobičku je razlika manj izrazita, tako manjši proizvajalci lahko dosegajo solidne marže, čeprav so absolutni zneski nižji.

Pritisk surovin in trgovcev

Proizvodnja olj in maščob je izrazito odvisna od cen oljnih semen in energentov. Geopolitična tveganja, zlasti motnje v dobavnih verigah iz vzhodne Evrope, so v zadnjih letih močno vplivala na cenovno stabilnost.

Ker gre za osnovne prehranske proizvode, so proizvajalci hkrati pod pritiskom trgovskih verig, ki omejujejo možnost prenosa višjih stroškov na končnega kupca, kar še dodatno obremenjuje manjše subjekte.

Stabilna, a izrazito neenakomerna struktura

Panoga ni velika po številu podjetij, vendar je strateško pomembna za prehransko verigo. Njena struktura kaže na stabilnost, a tudi na izrazito koncentracijo. En proizvajalec ustvarja večino industrijskega obsega, medtem ko ostali delujejo v bistveno manjšem merilu.

V obdobju negotovosti bo ključno obvladovanje stroškov surovin in energije. Večji sistemi imajo pri tem očitno prednost, kar potrjuje tudi razmerje prihodkov med vodilnim podjetjem in preostankom panoge.

Najuspešnejša podjetja v panogi – proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
Pozicija	Ime podjetja	Skupni prihodki	Rezultat poslovanja
1	GEA d.o.o.	35.607.442	874.152
2	MARJAN PETOVAR s.p.	7.570.095	283.949
3	OLJARNA FRAM d.o.o.	2.055.983	115.145
4	DIAMANT PLUS d.o.o.	1.859.799	111.839
5	PETOVAR d.o.o.	353.838	32.238
6	LISJAK d.o.o.	2.053.308	31.524
7	GORAZD KOCBEK S.P.	641.843	27.103
8	Sandi Babič s.p.	66.981	17.316
9	Pojbič Miran s.p.	148.395	13.845
10	JOŽICA BELŠAK S.P.	160.315	12.158
11	KRAJNC PETRA S.P.	63.764	8.003
12	ROBERT FLEGAR S.P.	91.677	7.438
13	Moje domačije, Brigita Pintar, s.p.	57.378	6.755
14	Miha Jakovčič, s.p.	27.180	6.459
15	VESELIČ ALJAŽ s.p.	47.733	5.713
16	Rafael, Janko Štifter s.p.	57.487	5.512
17	SVitViVa d.o.o.	78.154	4.187
18	MARTIN PEČARIČ S.P.	119.798	1.607
19	ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE	300.019	369
vir: — podatki za leto 2024