Republika Slovenija je danes objavila mandat za prvo izdajo obveznic, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev (Sustainability-Linked Bond). Gre za desetletno obveznico z zapadlostjo v juliju 2035, ki bo prva tovrstna izdaja v Sloveniji. Izdaja je pomemben korak v smeri trajnostnega financiranja in podpore zelenemu prehodu.
Kako deluje obveznica?
Obveznica bo imela fiksno obrestno mero, ki pa se bo na podlagi doseganja trajnostnih ciljev lahko zvišala (Step-Up) ali znižala (Step-Down). Ključni kazalnik uspešnosti (KPI) je zmanjšanje skupnih letnih izpustov toplogrednih plinov.
Slovenija si je zastavila dva trajnostna cilja do leta 2030 glede na izhodišče iz leta 2005:
- 35-odstotno zmanjšanje izpustov (SPT 1.1)
- 45-odstotno zmanjšanje izpustov (SPT 1.2)
Če cilj 1.1 ne bo dosežen, se bo obrestna mera ob izplačilu zadnjega kupona zvišala za 50 bazičnih točk. Če pa bo dosežen cilj 1.2, bo obrestna mera znižana za enak znesek.
Mandat in sodelujoče banke
Mandat za organizacijo izdaje so prejeli Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan in OTP Banka. BNP Paribas bo hkrati deloval kot trajnostni strukturni agent. Izdaja bo potekala v skladu s predpisi Regulation S in bo nematerializirana ter imenska.
Izdajatelj bo danes ob 14:30 uri po srednjeevropskem času izvedel skupinski klic z investitorji, poleg tega pa bo na voljo tudi za individualne klice v popoldanskih urah. Izvedba izdaje je predvidena v bližnji prihodnosti, odvisno od razmer na finančnih trgih.
Pomembno za vlagatelje
Investitorji so pozvani, naj se pri odločanju o naložbi sklicujejo na ponudbeni dokument in opravijo lastno presojo. Informacije, objavljene na spletnih straneh ali v promocijskih materialih, niso nadomestilo za uradne dokumente in ne predstavljajo ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.
S to prvo izdajo trajnostno vezanih obveznic Slovenija jasno izraža svojo zavezanost k doseganju okoljevarstvenih ciljev in spodbuja trajnostno financiranje kot del svoje dolgoročne gospodarske strategije.
