Na Zagrebški borzi se je danes ob devetih zjutraj začel vpis do 5,89 milijona novih delnic skupine Bosqar Invest. Z največjo izdajo delnic doslej na hrvaškem trgu kapitala želi skupina zbrati do 150 milijonov evrov in podreti dosedanji rekord Žita. Večino denarja bo namenila nakupu PIK Vrbovca, največjega hrvaškega proizvajalca mesa, in ga povezala s slovensko Panvito.
Cena novih delnic je določena v razponu od 25,50 do 26,50 evra, kar je od 13 do 16 odstotkov pod zadnjo referenčno borzno ceno 30,40 evra, a približno na ravni povprečne cene delnice v prvem četrtletju, ki je znašala 26,92 evra. Z izdajo Bosqar povečuje število delnic za polovico, z 11,78 na 17,68 milijona. Prvi krog za obstoječe delničarje traja do 15. junija, drugi krog za nove vlagatelje pa se zapre že 10. junija. Med upravičenci so mali vlagatelji in zaposleni v družbah skupine na Hrvaškem in v Sloveniji, vpis pa poteka prek poslovalnic Zagrebačke banke, Erste, PBZ in Raiffeisna ter digitalnih platform.
Zbrani kapital je v prvi vrsti namenjen stoodstotnemu prevzemu PIK Vrbovca, za katerega je Bosqar 18. maja s Fortenovo podpisal kupoprodajno pogodbo. PIK je lani ustvaril 279 milijonov evrov prihodkov, leto prej 337 milijonov, kot vertikalno integriran proizvajalec pa sodeluje z več kot sto kmetijami in izvaža na okoli dvajset trgov. Posel mora še potrditi regulator v Sloveniji in na Hrvaškem, Fortenova pa se s prodajo dokončno umika iz agroživilstva.
S PIK Vrbovcem Bosqar zaokroža prehransko vertikalo Future Food, v kateri sta že slovenska Panvita in pekarska skupina Mlinar. Po podatkih za leto 2024 bi povezana platforma združevala okoli 640 milijonov evrov prihodkov in 4.800 zaposlenih, hrana pa je v prvem četrtletju 2026 s 75 milijoni evrov prihodkov postala največja Bosqarjeva dejavnost. Razporeditev naložb med Vrbovcem in Gornjo Radgono bo odločala o prihodnosti Panvitinih obratov v Prekmurju.
Bosqar je na borzo vstopil leta 2019 in od takrat je tečaj delnice zrasel za 792 odstotkov, v povprečju približno 38 odstotkov na leto. Tržna kapitalizacija skupine je dosegla okoli 358 milijonov evrov. Lani je skupina ustvarila 629 milijonov evrov prihodkov, 66 odstotkov več kot leto prej, in 83 milijonov evrov prilagojene EBITDA. V prvem četrtletju letos so prihodki dosegli 173 milijonov evrov, na dvanajstmesečni ravni pa je skupina prvič presegla sto milijonov evrov EBITDA. Pred letošnjo ponudbo je največ zbrala oktobra 2024, ko je iztržila 49 milijonov evrov.
Preberite več:
Lastnik Bosqarja je Stjepan Orešković, upravo pa vodi Darko Horvat. Pri prevzemu PIK Vrbovca sodeluje tudi družina Polanič, obstoječi delničarji Bosqarja, katere član Peter Polanič predseduje upravnemu odboru Panvite MIR iz Gornje Radgone. Končna cena delnic bo znana 11. junija, trgovanje z novimi delnicami na Zagrebški borzi pa naj bi se začelo v začetku julija.
Preberite tudi: Bosqar podpisal pogodbo za PIK Vrbovec z 279 milijoni evrov prihodkov (https://lider.si/bosqar-podpisal-pogodbo-za-pik-vrbovec-z-279-milijoni-evrov-prihodkov-pred-regulatorjem-se-150-milijonov-evrov-tezka-ponudba-delnic/) in Bosqar prevzema PIK Vrbovec za 337 milijonov evrov prihodkov in ga združuje s Panvito (https://lider.si/bosqar-prevzema-pik-vrbovec-za-337-milijonov-evrov-prihodkov-in-ga-zdruzuje-s-panvito/).
