Delničarji Addiko Bank, ki so svoje delnice že ponudili avstrijski banki Raiffeisen Bank International (RBI), imajo do srede, 23. julija, čas, da sprejem ponudbe prekličejo in delnice prodajo Novi Ljubljanski banki (NLB) po ceni 37 evrov za delnico. NLB je danes objavila spremenjeni ponudbeni dokument, s katerim je rok za sprejem prevzemne ponudbe podaljšala do 29. julija, prag uspešnosti pa znižala na 50 odstotkov plus eno delnico.
NLB za delnico Addiko Bank ponuja 37 evrov v gotovini, kar je 10,50 evra oziroma 39,6 odstotka več od ponudbe RBI, ki znaša 26,50 evra na delnico. Po tej ceni je Addiko Bank vrednotena na približno 721 milijonov evrov.
Znižani prag pomeni, da mora NLB za uspeh prevzema pridobiti najmanj 9.750.001 delnico oziroma 50 odstotkov kapitala in eno delnico. Prag je bil pred tem določen pri več kot 75 odstotkih. Rok za sprejem ponudbe, ki bi se sicer iztekel 22. julija, je zdaj podaljšan do 29. julija ob 17. uri.
Ključna novost je možnost preklica že sprejete ponudbe RBI. Delničarji, ki so delnice že prijavili v prevzemno ponudbo avstrijske banke, lahko svojo odločitev do 23. julija prekličejo in delnice ponudijo NLB. Za preklic se morajo obrniti na svojo banko ali borznoposredniško družbo.
Ta možnost je pomembna predvsem zato, ker je RBI 16. julija že presegla svoj prag uspešnosti prevzema. Avstrijska banka je zbrala 55,32 odstotka delnic Addiko Bank, kar je nekoliko nad pragom 55 odstotkov. NLB želi s podaljšanjem ponudbe in znižanjem prevzemnega praga del delničarjev prepričati, da sprejmejo njeno višjo ponudbo.
| Ključni pogoji izboljšane ponudbe NLB | |
|---|---|
| Pogoj | Vrednost |
| Cena za delnico | 37,00 evra (z dividendo), v gotovini |
| Prag uspešnosti | 50 % plus ena delnica (9.750.001 delnic) |
| Rok za sprejem ponudbe | 29. julij 2026 do 17. ure |
| Preklic sprejema ponudbe RBI | 23. julij 2026 |
| Premija glede na ponudbo RBI | 39,6 % |
| Vrednotenje Addiko Bank | Približno 721 milijonov evrov |
| Skrajni rok za izpolnitev pogojev | 31. maj 2027 |
Vir: NLB.
NLB ob tem ocenjuje, da bi delničarji z izbiro njene ponudbe skupaj prejeli več kot 100 milijonov evrov več kot pri ponudbi RBI. Pri ceni 37 evrov za delnico bi skupno izplačilo znašalo približno 365 milijonov evrov, medtem ko bi ponudba RBI v skupni vrednosti znašala okoli 262 milijonov evrov.
Za uspešen zaključek prevzema bo morala NLB poleg doseganja prevzemnega praga pridobiti še soglasja pristojnih regulatorjev in organov za varstvo konkurence v državah, kjer posluje Addiko Bank. Skrajni rok za izpolnitev vseh pogojev ostaja 31. maj 2027, poravnavo prevzemne ponudbe pa bo izvedla Erste Group Bank.
Preberite več:
Za delničarje Addiko Bank to pomeni, da imajo do 23. julija možnost izbire med dvema ponudbama, ki se razlikujeta za 10,50 evra na delnico. Če do takrat ne prekličejo že sprejete ponudbe RBI, bodo ostali pri svoji prvotni odločitvi.
