NLB reže prevzemni prag za Addiko na 50 odstotkov štiri dni pred iztekom ponudbe

Nova Ljubljanska banka bo prag za uspeh prevzema Addiko Bank znižala z več kot 75 na več kot 50 odstotkov in zaprosila za podaljšanje roka za sprejem ponudbe, ki se za njeno ponudbo izteče že 16. julija ob 17. uri. Cena ostaja pri 37 evrih na delnico, 39,6 odstotka nad ponudbo Raiffeisen Bank International v višini 26,50 evra, do zdaj pa je pri tej vrednosti ni sprejelo dovolj delničarjev.

Namero je banka objavila v nedeljo zvečer prek Ljubljanske borze. Predvideno spremembo bo predložila v pregled avstrijski komisiji za prevzeme, spremenjeni ponudbeni dokument pa bo objavila po njeni odobritvi. “Nobenega dvoma ni, da naše poteze znova jasno potrjujejo naše ambicije: zagotoviti pošteno, pregledno in enakomerno obravnavo vseh delničarjev družbe Addiko. Znižanje prevzemnega praga je še močnejše zagotovilo, da bo naša ponudba, ki ostaja cenovno najvišja, lahko uspešno zaključena,” je v objavi zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Po drugi izboljšani ponudbi s 24. junija imajo delničarji, ki so sprejeli ponudbo RBI, znova pravico do preklica sprejema, najpozneje štiri trgovalne dni pred koncem obdobja za sprejem. Pri roku 16. julija je bil zadnji dan za preklic 10. julija. Brez podaljšanja lastniki, ki so delnice izročili avstrijski banki, teh ne morejo več prenesti na NLB. Če komisija podaljšanje odobri, se rok za preklic premakne, banka pa bo spremembo objavila.

Ponudba NLB je koncentracijska soglasja že prejela v Srbiji, Avstriji in Severni Makedoniji. Cena 37 evrov, potrjena konec junija in zavezujoča, vrednoti Addiko pri približno 721 milijonih evrov. Prevzem bi NLB prvič omogočil vstop na hrvaški trg, kamor zaradi spora o prenesenih deviznih vlogah nekdanje Ljubljanske banke ne more že tri desetletja.

Kljub višji ceni je RBI do zadnje objave zbral izjave o sprejemu za 9.890.151 delnic ali 50,72 odstotka. Med njimi je 1.878.167 delnic beograjske skupine Alta Group, ki obvladuje 9,63 odstotka neposredno in 29,59 odstotka skupaj s pravicami do nakupa. Alta delnic doslej ni umaknila in ostaja pri RBI, ki namerava enote v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori prodati prav njej, česar NLB z načrtovano integracijo celotne mreže ne more ponuditi. Uprava in nadzorni svet Addika konec junija nista priporočila ne ene ne druge ponudbe.

Prag je znižal tudi RBI. Predlog je vložil 6. julija, avstrijska komisija ga ni prepovedala, nova meja uspešnosti pa je od 10. julija postavljena nad 55 odstotki oziroma pri 10.607.756 delnicah. Evropska centralna banka presoja tudi, ali sme RBI zaradi izpostavljenosti Rusiji prevzeti še eno finančno institucijo v jugovzhodni Evropi. Rok za izpolnitev vseh pogojev je 31. maj 2027.

Sveženj, ki odloča o izidu prevzema, ostaja pri banki, ki za delnico ponuja 10,50 evra manj od NLB.