Madžarska finančna skupina OTP je zaključila prevzem koprske družbe za upravljanje vzajemnih skladov Primorski skladi. Koprska družba, ki deluje od leta 1994, bo odslej poslovala pod imenom OTP Skladi d.o.o. S tem je OTP v Sloveniji pod eno blagovno znamko združila bančništvo in upravljanje vzajemnih skladov.
Kupoprodajna cena ni bila razkrita. Ob najavi prevzema septembra 2025 so mediji ocenjevali, da bi vrednost transakcije lahko dosegla štiri do pet milijonov evrov.
Pet slovenskih družb za upravljanje je konec aprila 2026 upravljalo 7,8 milijarde evrov premoženja prebivalstva v 72 vzajemnih skladih. Trg se je v petih letih skoraj podvojil; samo v prvih štirih mesecih letošnjega leta so vlagatelji neto vplačali blizu 180 milijonov evrov. Primorski skladi so bili najmanjša med petimi družbami. NLB Skladi obvladujejo dobrih 42 odstotkov, Generali Investments približno 30 odstotkov, sledita Sava Infond s 13,6 odstotka in Triglav Skladi. Attila Bánfi, predsednik uprave OTP Fund Management, je ob najavi prevzema napovedal, da si skupina prizadeva v nekaj letih doseči pomemben tržni delež.
OTP je leta 2019 kupila SKB banko, leta 2023 Novo KBM, lani zaključila združitev obeh v OTP banko z več kot 900 bančnimi točkami po vsej državi. Koprska družba za upravljanje je manjkajoči kos: OTP slovenskim strankam prvič ponuja celotno paleto od tekočih računov do vzajemnih skladov pod eno blagovno znamko.
Primorske sklade so do leta 2023 prek družb FP in Modra Linija Holding imeli v lasti zaposleni. Junija 2023 jih je prevzel kamniški poslovnež Joc Pečečnik prek skupine Elektronček z napovedjo, da želi družbo spremeniti v enega vodilnih upravljavcev v regiji. Dve leti pozneje je Pečečnik prodal naprej madžarski skupini.
Trg vzajemnih skladov v Sloveniji je od konca leta 2019 narasel s štirih milijard na 7,8 milijarde evrov. Neto vplačila so lani dosegla rekordnih 531 milijonov evrov, število vlagateljev presega 350.000. Po vlogi kapitalskega trga v premoženju gospodinjstev Slovenija še vedno sodi med srednje- in vzhodnoevropske članice EU, ne med zahodne. OTP Fund Management je svoje poslovanje iz Madžarske že razširil v Bolgarijo, na Hrvaško, v Ukrajino in Srbijo.
NLB Skladi so lani kupili makedonsko družbo Generali Investments Skopje in srbsko Kombank Invest. Slovenski trg vzajemnih skladov postaja regionalen. Vsi igralci prodajajo enak argument: Slovenci še vedno premalo investirajo.
En odgovor
Za pet milijonov evrov so si kupili dostop do trga, kjer je največja vrednost prav baza komitentov in dolgoročni prihranki.