Južnokorejski proizvajalec pomnilniških čipov SK Hynix bo s prodajo ameriških potrdil o lastništvu zbral 43 bilijone vonov ali okrog 28 milijard dolarjev, posel pa je po poročanju agencije Reuters druga največja prodaja delnic v zgodovini, takoj za junijsko prvo javno ponudbo SpaceX, vredno 85,7 milijarde dolarjev. Izdaja bo presegla prvo kotacijo savdskega Aramca iz leta 2019 v vrednosti 25,6 milijarde dolarjev in postala največja ameriška kotacija tujega podjetja doslej.
Družba prodaja 17,79 milijona novih delnic, deset potrdil predstavlja eno navadno delnico, referenčna cena pa znaša 242.500 vonov za potrdilo. Bloomberg je v sredo poročal, da se je predstavitve vodstva ta teden udeležilo okrog tisoč institucionalnih vlagateljev in da povpraševanje prihaja predvsem od dolgoročnih skladov ter vlagateljev, osredotočenih na tehnologijo. Baillie Gifford Overseas, skladi družbe Coatue Management in Situational Awareness Partners so po navedbah SK Hynixa napovedali interes za nakup potrdil v skupni vrednosti do sedmih milijard dolarjev. Izdajo vodijo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs in JPMorgan.
Delnica SK Hynixa se je v Seulu letos podražila za okrog 260 odstotkov, tržna vrednost družbe je presegla bilijon dolarjev. Podjetje je največji svetovni dobavitelj visokopasovnega pomnilnika HBM, ki ga v pospeševalnike umetne inteligence vgrajujeta med drugim Nvidia in Google. Izkupiček bo namenilo gradnji tovarn v Južni Koreji in nakupu opreme, med drugim litografskega sistema EUV nizozemskega proizvajalca ASML, poroča Reuters. Prodaja predstavlja približno 2,5 odstotka tržne vrednosti družbe.
Izdaja poteka v najbolj turbulentnem tednu za seulski trg letos. Indeks KOSPI je v torek med trgovanjem izgubil do osmih odstotkov in sprožil samodejno prekinitev trgovanja na celotnem trgu, poroča Investing.com. Samsung je isti dan objavil rekordni četrtletni dobiček iz poslovanja v višini 89,4 bilijona vonov, delnica pa je kljub temu padla, piše Korea Herald. V sredo je KOSPI izgubil več kot pet odstotkov, delnica SK Hynixa okrog tri odstotke. Sundeep Gantori, glavni naložbeni direktor za delnice pri Standard Chartered, je za Reuters ocenil, da boljši dostop do delnice ne odtehta vprašanja, v kateri fazi pomnilniškega cikla je trg. Del vlagateljev skrbi, da bi podražitev pomnilnika načela investicije v infrastrukturo umetne inteligence, telefone in računalnike.
Ameriška kotacija bi po oceni upraviteljice premoženja Di Zhou iz družbe Thornburg Investment Management lahko zožala vrednostni razkorak do ameriškega tekmeca Microna. Delnica SK Hynixa se po podatkih Korea Heralda trguje pri približno sedemkratniku pričakovanega letnega dobička. Končna cena potrdil bo določena v četrtek po zaključku trgovanja v Seulu, v petek pa bodo začela kotirati na borzi Nasdaq pod oznako SKHY.
