Svetovne borze čaka teden treh preizkusov, nafta se je kljub napadu na Rijad pocenila

Terminske pogodbe za evropske in ameriške delniške indekse so bile v ponedeljek zjutraj do 0,5 odstotka višje, severnomorska nafta brent pa se je dva dneva po napadu na letališče v Rijadu pocenila za 1,31 odstotka na 103,35 dolarja za sod. Ameriška televizija CNN je napad označila za najsmrtonosnejši na savdskih tleh v več kot desetih letih. Savdske oblasti so sporočile, da je v sobotnem napadu jemenskih hutijev umrlo 12 ljudi in da je bilo ranjenih 309, v nedeljo pa so poročale o ranjenih v novem napadu na letališče. Vlagatelji ta teden čakajo na prve rezultate velikih ameriških bank v torek, septembrski indeks cen življenjskih potrebščin v ZDA v sredo in nastop predsednika ameriške centralne banke Kevina Warsha na letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki ga Bangkok gosti od 12. do 18. oktobra. Indeks cen je po navedbah agencije Reuters eden zadnjih ključnih podatkov pred sestankom ameriške centralne banke 27. in 28. oktobra, na katerem bo odločala o morebitnem novem dvigu obrestne mere.

Nafta se je pocenila zaradi pričakovanj, da bo na trg prišlo več ruskega dizla, je poročal Reuters. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300.000 ton dizla, v nedeljo pa je razglasil energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Ukrajina premirje podpira, Rusija pa se ni odzvala. Terminske pogodbe za plinsko olje na borzi ICE so se pocenile za tri odstotke. Prva ruska pošiljka, ki po navedbah Reutersa ustreza 2,25 milijona sodov, bi po izračunu Lider.si pokrila manj kot dve uri svetovne porabe dizla. Izračun količino deli s svetovno porabo blizu 29 milijonov sodov na dan, kot jo napoveduje Mednarodna agencija za energijo (IEA).

Banka Goldman Sachs ocenjuje, da je v sedanji ceni brenta nekaj več kot 20 dolarjev premije za tveganje. Njeni analitiki pod vodstvom Daana Struyvena so v zapisu, ki ga je povzel Reuters, napoved cene za december zvišali s 85 na 90 dolarjev za sod. V osnovnem scenariju pričakujejo, da bo prilagajanje ponudbe z Bližnjega vzhoda ceno sčasoma znižalo, morebitno ponovno zaostritev razmer pa imajo še vedno za precejšnje tveganje rasti cen. Warren Patterson, vodja strategije za surovine pri banki ING, in analitičarka Ewa Manthey sta 7. oktobra v analizi, ki jo je objavilo spletišče ING Think in povzel portal FXStreet, ocenila, da bi se cene nafte trajno znižale le, če bi bila preostala tveganja odpravljena. Britanski center za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) je ob koncu tedna poročal o dronu, ki je zadel tanker pri sidrišču Sohar v Omanu, in o tankerju, ki ga je pri plovbi skozi Hormuško ožino poškodoval neznan izstrelek. Trump je v soboto dejal, da ZDA razmišljajo o tem, da bi se pridružile savdskim napadom na hutije.

Zlato se je po podatkih Reutersa podražilo za 0,3 odstotka na 4.206 dolarjev za unčo. Po podatkih spletišča Trading Economics cena zlata raste tretji dan zapored, spletišče pa rast pripisuje nižji ceni nafte, ki blaži skrbi glede inflacije. Baker se je po podatkih istega spletišča podražil za 0,77 odstotka na 6,69 dolarja za funt. V Mehiškem zalivu družbe Shell, Chevron in BP po poročanju Reutersa obnavljajo proizvodnjo na naftnih ploščadih, potem ko je orkan Isaias v soboto zgodaj zjutraj dosegel kopno.

Terminske pogodbe za indeksa Euro STOXX 50 in DAX so bile zjutraj višje za 0,4 odstotka, za londonski FTSE za 0,3 odstotka, za ameriška indeksa S&P 500 in Nasdaq pa za 0,2 oziroma 0,5 odstotka, je poročal Reuters. Promet je bil skromen, japonske borze so bile zaprte, v ZDA pa je praznik. Ta teden bosta rezultate objavili nizozemska družba ASML, najvrednejša borzna družba v Evropi, in švedska družba Ericsson. Družbe iz indeksa STOXX 600 naj bi po podatkih LSEG I/B/E/S v tretjem četrtletju povečale dobiček za 21 odstotkov, brez energetskega sektorja pa za 9,7 odstotka. Evro je bil po podatkih Reutersa vreden 1,1201 dolarja, potem ko je pet tednov zapored izgubljal vrednost zaradi skrbi glede proračunskih primanjkljajev v Evropi.

V ZDA bodo sezono četrtletnih poslovnih izidov v torek odprle banke JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup in Wells Fargo, v sredo pa jim bosta sledili banki Morgan Stanley in Bank of America. Bančni podindeks indeksa S&P 500 je po podatkih Reutersa v zadnjem mesecu ob rasti donosnosti državnih obveznic izgubil devet odstotkov. Dobički družb iz indeksa S&P 500 naj bi se v tretjem četrtletju po podatkih LSEG povečali za približno 31 odstotkov, dve tretjini rasti pa naj bi prispevali tehnološki sektor ter družbe Alphabet, Amazon in Meta. „Dobički so bili letos izjemni, zdaj pa bomo pri bankah videli, kakšno je bilo tretje četrtletje,“ je za Reuters dejal Matthew Miskin, eden od glavnih naložbenih strategov pri družbi Manulife John Hancock Investments.

Ekonomisti po poročanju Reutersa pričakujejo, da so višji stroški energije indeks cen življenjskih potrebščin septembra zvišali za 0,6 odstotka na mesečni ravni. Osnovna inflacija brez cen energije in hrane naj bi septembra na letni ravni znašala 2,5 odstotka. Bruce Kasman, vodja svetovnih ekonomskih analiz pri banki JPMorgan, je po poročanju Reutersa ocenil, da je nafta dražja, kot so v banki predvidevali. Kazalniki inflacije po njegovi oceni napovedujejo močan ponovni porast skupne inflacije in krepitev osnovne inflacije, zato bodo centralne banke ostale osredotočene na skorajšnje dvige obrestnih mer. Ameriška centralna banka je septembra prvič od leta 2023 dvignila obrestno mero. Vlagatelji po navedbah Reutersa dvigu oktobra pripisujejo 18-odstotno verjetnost, dvigu decembra pa 85-odstotno.

Donosnost desetletne ameriške državne obveznice je prejšnji teden dosegla najvišjo raven v 24 letih. „Če bomo videli več dokazov o ponovnem pospeševanju inflacije, ki brez polnega cikla dvigov obrestnih mer ne bo popustila, bodo delniški trgi lahko pod resnim pritiskom,“ je za Reuters dejal Matt Stucky, glavni upravljavec delniških portfeljev pri družbi Northwestern Mutual Wealth Management. Urad za statistiko dela pri ameriškem ministrstvu za delo bo septembrski indeks cen življenjskih potrebščin objavil v sredo ob 14.30 po slovenskem času.