Šef italijanske UniCredit Andrea Orcel je v intervjuju za Frankfurter Allgemeine Zeitung napovedal, da bo banka 5. maja objavila uradno prevzemno ponudbo za frankfurtsko Commerzbank, vredno približno 35 milijard evrov. Ponudba predvideva izključno zamenjavo delnic, brez gotovine: za vsako delnico Commerzbank ponuja 0,485 nove delnice UniCredit. Dan prej, 4. maja, bodo delničarji UniCredit na izredni skupščini glasovali o povečanju kapitala, ki je za izvedbo posla nujno.
Italijanska banka že zdaj drži 29,99 odstotka Commerzbank, potem ko je septembra 2024 prvič vstopila v lastniško strukturo frankfurtske banke. Orcel je za FAZ dejal, da umika ne bo in da se “proti gravitaciji na koncu ne da boriti”. Obenem je pustil odprto možnost, da pogoje izboljša, če bi v prihodnjih tednih prišlo do kompromisa. Rok za sprejem ponudbe bo štiri tedne, z možnim podaljšanjem za dva tedna.
Prevzem poteka pod imenom “Commerzbank Unlocked”. Orcel računa, da bi v petih letih v Nemčiji ukinili približno 7.000 delovnih mest, a okrepili položaj združene banke v primerjavi z ameriškimi konkurenti. Pomembno vlogo v načrtu igra tudi mBank, poljska hčerinska družba Commerzbank.
Predsednica uprave Commerzbank Bettina Orlopp prevzem odločno zavrača. Frankfurtska banka je Orcelov načrt označila za enostranski restrukturacijski predlog konkurenta brez jasnih ukrepov in ocenjenih stroškov. Tudi nemška zvezna vlada, ki ima v lasti približno 12 odstotkov Commerzbank, se je postavila proti prevzemu.
Nemška finančna nadzorna agencija BaFin je 24. aprila UniCredit prepovedala objavljanje zavajajočih oglasov na družbenih omrežjih. V LinkedIn oglasih je UniCredit Commerzbank opisala kot “zanemarjeno” in “negotovo”, sebe pa kot prihodnjega graditelja “močne” in “konkurenčne” banke. Agencija je ocenila, da takšno oglaševanje krši zakon o prevzemih vrednostnih papirjev.
Commerzbank bo 8. maja objavila kvartalne rezultate in napovedala višje finančne cilje, s čimer želi dokazati, da je samostojna pot boljša. Predsednica bančnega nadzora pri ECB Claudia Buch pa že dalj časa poziva k združevanju bank čez meje, kar regulatorno okolje nagiba v prid UniCredit. O usodi ponudbe bodo odločali predvsem institucionalni vlagatelji, ki imajo v rokah približno 37 odstotkov delnic Commerzbank. Odgovor bi lahko bil znan konec junija ali julija.
Delnica Commerzbank je v zadnjem mesecu pridobila približno 17 odstotkov vrednosti, kot poroča dpa-AFX.
