Kitajsko podjetje CATL, največji svetovni proizvajalec baterij za električna vozila, načrtuje vstop na borzo v Hongkongu, kar je pritegnilo pozornost bank, ki želijo sodelovati pri transakciji.
Kljub nizkim provizijam za investicijske banke in dejstvu, da je bil CATL nedavno dodan na črni seznam ZDA, je zanimanje za nakup delnic zaradi dolgotrajne odsotnosti večjih poslov na kapitalskih trgih, poroča Bloomberg.
Velike banke, vključno s HSBC, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley in UBS, so se potegovale za vlogo pri kotaciji podjetja CATL. HSBC je vodila pogovore s kitajskim podjetjem, medtem ko so številni bankirji preložili dopust, da bi si zagotovili posel s CATL.
CATL, ki je že od leta 2018 kotiran na borzi v Šenženu, namerava prek uvrstitve na borzo v Hongkongu zbrati več kot pet milijard dolarjev. Poteza bi lahko zaznamovala največjo prvo javno ponudbo delnic (IPO, Initial Public Offering) v Hongkongu po letu 2021, ko je na borzo vstopilo kitajsko podjetje Kuaishou. Podjetje je kotacijo poimenovalo “Bright 8”, pri čemer se sklicuje na srečno številko v kitajski kulturi.
Zbrana sredstva bodo namenjena širitvi poslovanja v Evropi, vključno z izgradnjo tovarne baterij na Madžarskem, ki bo oskrbovala BMW, Stellantis in Volkswagen.
CATL je največji svetovni proizvajalec baterij za električna vozila, z več kot 33-odstotnim tržnim deležem, med njegovimi strankami pa so Tesla in Volkswagen. Prihodki podjetja v preteklem letu so ocenjeni na 7,3 milijarde dolarjev, tržna vrednost pa znaša 163 milijard dolarjev. Delnice podjetja CATL so se v zadnjih 12 mesecih podražile za več kot 70 odstotkov.
V začetku januarja je bila organizirana predstavitev za zainteresirane banke. Le nekaj dni kasneje so ZDA CATL zaradi domnevnih povezav s kitajskim vojaškim sektorjem dodale na seznam podjetij, ki ne smejo oskrbovati ameriške vojske.
Preberite več:
Uvrstitev podjetja CATL na borzo v Hongkongu predstavlja veliko priložnost za finančne ustanove, a nizke provizije spremlja politična tveganost zaradi napetosti med ZDA in Kitajsko. Pričakuje se, da se bodo bankirji zdaj osredotočili na mednarodno promocijo, da bi pritegnili čim več vlagateljev in zagotovili donosno kupčijo kljub trenjem na trgu.
