EBRD lastnika Gorenjske banke vrednoti 11 odstotkov pod knjigovodsko vrednostjo

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo za petodstotni delež v skupini AikGroup, lastnici Gorenjske banke, plačala največ 64 milijonov evrov, kar skupino vrednoti najmanj 11 odstotkov pod knjigovodsko vrednostjo njenega kapitala. EBRD bo kupila novo izdane delnice, ki bodo predstavljale pet odstotkov kapitala in glasovalnih pravic, navajata današnje sporočilo in projektni dokument EBRD. Pri ceni 64 milijonov evrov je vrednost skupine pred vplačilom 1,216 milijarde evrov, kapital, ki pripada lastnikom skupine, pa je konec lanskega leta po revidiranih konsolidiranih izkazih znašal 1,373 milijarde evrov. Vrednost pred vplačilom je izračun Lider.si, po katerem 64 milijonov evrov ustreza petim odstotkom kapitala po izdaji, od tako dobljene vrednosti 1,28 milijarde evrov pa je odšteto vplačilo EBRD. Cena ustreza 0,89-kratniku knjigovodske vrednosti kapitala in 9,6-kratniku čistega dobička v višini 126,6 milijona evrov, ki ga je skupina lani ustvarila za lastnike.

EBRD je naložbo odobrila 9. septembra, v upravni odbor skupine AikGroup pa bo imenovala svojega predstavnika. Skupina s sedežem v Limassolu na Cipru je pod nadzorom Evropske centralne banke, poleg Gorenjske banke pa ima še AikBanko v Srbiji in Hipotekarno banko v Črni gori. Konec lanskega leta je imela 10,24 milijarde evrov sredstev, v treh do petih letih pa jih želi s prevzemi in organsko rastjo povečati na 17 milijard evrov, je zapisala EBRD. Maja je skupina podpisala pogodbe za nakup 91,75 odstotka hrvaške Podravske banke, zaključek posla pa je bil po navedbah odvetniške družbe Schoenherr, ki je skupini svetovala, pogojen s soglasji regulatorjev. Podravske banke EBRD v današnjem sporočilu med bankami skupine ne navaja.

Gorenjska banka je v prvem letošnjem polletju ustvarila 10,17 milijona evrov čistega dobička, za 55 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju, njena bilančna vsota pa je konec junija znašala 2,94 milijarde evrov, kažejo nerevidirani računovodski izkazi banke.

EBRD je leta 2013 za 50 milijonov evrov postala delničarka družbe Agri Europe, kot se je skupina AikGroup imenovala do aprila 2025, leta 2017 pa je naložbo prodala. Takrat jo je opisala kot kmetijsko-živilsko skupino, ki posluje predvsem v Srbiji in Ukrajini.

Ker EBRD kupuje novo izdane delnice, bo kupnino prejela skupina in ne njeni dosedanji lastniki. Izvršni direktor skupine AikGroup Razvan Munteanu je v sporočilu EBRD vstop te banke med lastnike označil za močno potrditev strategije skupine. Direktor EBRD za finančne institucije Francis Malige je v istem sporočilu navedel, da EBRD z naložbo podpira načrt skupine za oblikovanje vodilne regionalne bančne platforme.

Konec leta 2024 je imela vse delnice skupine AikGroup švicarska družba Agri Holding AG, konec lanskega leta pa sta po četrtino delnic imela skrbniška sklada Sloane Trust in Circle Trust, kažejo revidirani izkazi. V upravnem odboru skupine sedi Aleksandar Kostić. Če se lastniška struktura po koncu lanskega leta ni spremenila, bo delež družbe Agri Holding po izdaji delnic za EBRD znašal 47,5 odstotka, kaže izračun Lider.si. Konec lanskega leta je imela družba Agri Holding 20.000.612 od 40.001.220 delnic skupine AikGroup, dve delnici več od polovice.