Wall Street prodaja tehnologijo, Evropa kupuje vse ostalo, nafta zjutraj pri 101 dolarju

Terminske pogodbe za nafto WTI so v zgodnjem torkovem trgovanju padle na 101,64 dolarja za sod, skoraj pet dolarjev manj kot ob ponedeljkovem zaključku, ko je WTI zaprl pri 106,22 dolarja. Brent se giblje okrog 109 dolarjev. Padec je sprožila novica, da je Donald Trump odložil načrtovani udar na Iran po prošnjah Savdske Arabije, Katarja in Združenih arabskih emiratov, ki verjamejo, da je dogovor s Teheranom še dosegljiv. Ameriške terminske pogodbe za delnice kažejo navzdol: S&P 500 futures minus 0,38 odstotka, Dow Jones futures minus 0,63 odstotka, VIX pri 19,07.

Evropske borze so v ponedeljek dan začele v rdečem, skoraj odstotek nižje, a ga končale v zelenem. DAX je pridobil 1,49 odstotka in zaprl pri 24.308 točkah, FTSE 100 je poskočil za 1,26 odstotka, na 10.324 točk, CAC 40 je pridobil 0,44 odstotka, na 7.987 točk, panevropski STOXX 600 pa je zaključil 0,54 odstotka višje, pri 610 točkah. Preobrat je po navedbah agencije Axios sprožil iranski mirovni predlog, posredovan prek pakistanskih diplomatov, v katerem je Teheran opustil zahtevo po neposredni finančni odškodnini. Bela hiša je predlog po navedbah Axiosa ocenila kot nezadostnega, iranska agencija Tasnim pa je sporočila, da Teheran ameriške pogoje še vedno ocenjuje kot pretirane.

Nasdaq je v ponedeljek izgubil 0,51 odstotka, na 26.091 točk, S&P 500 je zdrsnil za 0,07 odstotka, na 7.403 točke, Russell 2000 za 0,65 odstotka. Edini veliki indeks v zelenem je bil Dow Jones, z rastjo 0,32 odstotka, na 49.686 točk. Sektorski indeks S&P Tech je čez dan padel za več kot 2,3 odstotka, preden se je ob zaključku delno pobral na minus 1,1 odstotka. Regeneron Pharmaceuticals je izgubil 11,4 odstotka po neuspešnem kliničnem preskušanju tretje faze za melanom, UnitedHealth Group pa 4,8 odstotka. Dominion Energy je poskočil za 14,3 odstotka po poročilih o prevzemnih pogovorih z NextEra Energy.

Vlagatelji prodajajo tehnologijo pred rezultati Nvidie v sredo, za katero konsenz analitikov predvideva 78 milijard dolarjev četrtletnih prihodkov. KeyBanc je v ponedeljek zvišal ciljno ceno z 275 na 300 dolarjev. V sredo bodo objavljeni tudi zapisniki zadnjega zasedanja Feda pod vodstvom Jeroma Powella ter rezultati Targeta. Walmart in Home Depot sledita v četrtek.

Donos na 10-letno ameriško državno obveznico je v ponedeljek dosegel 4,61 odstotka, kar je po podatkih CNBC najvišja raven v 15 mesecih. 30-letni donos je ostal nad petimi odstotki. Po podatkih orodja CME FedWatch trgi z 51-odstotno verjetnostjo vračunavajo zvišanje obrestnih mer do decembra in z 71-odstotno verjetnostjo do marca 2027. Še mesec dni nazaj je bila verjetnost zvišanja v letu 2026 enoodstotna. V Evropi so donosi prav tako na večletnih vrhovih; 10-letni nemški Bund je v ponedeljek dosegel 3,17 odstotka, kar je po podatkih Trading Economics raven, kakršne ni bilo od maja 2011. Francoski 10-letni donos je presegel 3,99 odstotka, italijanski 3,95, španski pa 3,62 odstotka. Inflacija v območju evra je aprila poskočila z 2,6 na tri odstotke.

Brent je v ponedeljek čez dan poskočil na 111 dolarjev za sod, nato pa dan končal pri 107,71 dolarja, 1,42 odstotka nižje kot v petek. Bencinske terminske pogodbe so po podatkih Barcharta dosegle skoraj štiriletni vrh. Barbara Lambrecht, analitičarka za surovine pri Commerzbanku, je v ponedeljkovi analizi zapisala, da tudi dogovor med ZDA in Iranom verjetno ne bi hitro zbil cen, saj bo normalizacija prometa skozi Hormuško ožino trajala mesece, premija za geopolitično tveganje pa bo ostala. Svetovna banka v zadnji napovedi za surovine ocenjuje, da bodo cene energentov v letu 2026 zrasle za 24 odstotkov na najvišjo raven od ruske invazije na Ukrajino, skupni indeks surovin pa za 16 odstotkov. Trump je v ponedeljek napovedal operacijo “Project Freedom” za varovanje komercialnih ladij skozi ožino s 15.000 vojaki, raketnimi rušilci in 100 letali.

Zlato je v ponedeljek pristalo pri 4.549 dolarjih za unčo (minus 0,28 odstotka), v torkovem jutru pa se je rahlo dvignilo na 4.564 dolarjev. Goldman Sachs ocenjuje, da bo zlato do decembra doseglo 4.900 dolarjev. Srebro je izgubilo 1,52 odstotka, na 76,37 dolarja. Baker je ostal pri rekordnih ravneh, ceno pa po oceni Mining Stock Daily goni pomanjkanje žveplene kisline za procese luženja. V nedeljo je brezpilotni napad po poročanju agencije AP povzročil požar v bližini edine jedrske elektrarne v Združenih arabskih emiratih, brez poškodb ali radiološkega izpusta.

Charles Schwab je v ponedeljkovi tržni analizi opozoril, da se je S&P 500 približal območju upora med 7.450 in 7.500 točkami, a da je le polovica delnic nad 50-dnevnim drsečim povprečjem. Ryanairov finančni direktor Neil Soarahan je za CNBC dejal, da se je nizkocenovni prevoznik pripravil na “scenarij armagedona” zaradi krize z gorivom za reaktivna letala. Ryanair je v ponedeljek padel za 2,6 odstotka po objavi letnih rezultatov in opozorilu, da je “mnogo prezgodaj” za napovedovanje dobička v tekočem poslovnem letu. LVMH je izgubil več kot dva odstotka po poročilih o nameravani prodaji blagovne znamke Marc Jacobs skupini WHP.

Dan Niles, ustanovitelj Niles Investment Management, je v petek za CNBC dejal, da naraščajoče cene nafte začenjajo povzročati dolgoročne težave na finančnih trgih in da se je 10 od 12 povojnih recesij v ZDA začelo z naftnim šokom. Analitiki podjetja Crestwood Advisors so zapisali, da je aprilski zagon trga temeljil na predpostavki o hitrem koncu iranske krize, a da razmere na terenu te predpostavke ne potrjujejo. Dobički ameriških podjetij v prvem četrtletju 2026 so po podatkih agencije FactSet zrasli za 27,7 odstotka, kar je najhitrejša rast v štirih letih, prihodki pa za 11,4 odstotka. V petek pred ponedeljkovim razhajanjem je S&P 500 izgubil 1,24 odstotka, Nasdaq 1,54 in Dow Jones 537 točk, le en dan po rekordnih zaključkih vseh treh indeksov in po vrhu Trump-Xi v Pekingu, ki ni prinesel preboja glede Irana.