Raiffeisen Bank International je slabe pol ure po izteku roka danes ob 17. uri sporočil, da je v dveletni bitki za Addiko Bank zbral izjave o sprejemu za 10.831.435 delnic ali 56,16 odstotka delnic, pomembnih za izračun praga, in s tem presegel mejo več kot 55 odstotkov, postavljeno za uspeh ponudbe. Samo od ponedeljka se je sveženj povečal še za približno 111 tisoč delnic. Nova Ljubljanska banka je ostala brez Addika, čeprav je ponujala 37 evrov na delnico, 10,50 evra več od Raiffeisnove osnovne cene.
Izid je bil odločen že 23. julija, ko se je iztekel rok za umik sprejetih delnic. Objava izboljšane ponudbe NLB 17. julija, znižanje praga na polovico kapitala in eno delnico ter podaljšanje roka do danes, je delničarjem, ki so delnice prepustili RBI, odprla zakonsko pravico do umika. Konkurenčna ponudba je lahko uspešna le, če delničarji uveljavijo pravico do umika, je RBI zapisal v objavi 21. julija. Nihče je ni uveljavil. NLB je za uspeh potrebovala najmanj 9.750.001 delnico, od 19,5 milijona izdanih pa jih je zunaj Raiffeisnovega svežnja po izračunu Lider.si na koncu ostalo le še približno 8,67 milijona.
RBI je aprila začel pri 23,05 evra na delnico in ceno zvišal na 26,50 evra, prag uspešnosti pa spustil s 75 na več kot 55 odstotkov. NLB je šla z 29 evrov na 33,50 in nato na 37 evrov ter prag znižala na 50 odstotkov in eno delnico. Za slovensko ponudbo so se zavezali delničarji z najmanj 28,9 odstotka delnic, med njimi Brandes Investment Partners s 5,07 odstotka, Evropska banka za obnovo in razvoj z 8,4 odstotka, Wellington Management s 5,7 odstotka in namestnik predsednika nadzornega sveta Addika Johannes Proksch, je NLB sporočila 22. julija. Vsi štirje člani uprave Addika so po objavah banke o poslih vodstvenih oseb svoje delnice prepustili RBI.
Raiffeisen je že aprila v objavi namere sporočil, da namerava obdržati Addikovi banki v Zagrebu in Ljubljani ter dunajsko krovno družbo, za štiri hčerinske banke v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori pa skleniti dogovor o prodaji z beograjsko skupino Alta Group Davorja Macure. S hrvaško hčerjo, ki upravlja približno 2,4 milijarde evrov bilančne vsote, bo po lastnih navedbah postal četrta največja banka na Hrvaškem, v Slovenijo pa se vrača deset let po prodaji svoje tedanje slovenske banke. Cilj nakupa je okrepitev položaja na Hrvaškem in vrnitev na slovenski trg, je aprila na skupščini RBI dejal predsednik nadzornega sveta Erwin Hameseder. S prodajo balkanskih enot Alti se obremenitev količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala po navedbah predsednika uprave Johanna Strobla z okoli 45 zniža na deset bazičnih točk, zaključek celotne transakcije pa banka pričakuje v zadnjem četrtletju leta. Alta, ki z neposrednim deležem in finančnimi instrumenti nadzoruje 29,59 odstotka Addika, je z 1.878.167 delnicami od 15. maja v Raiffeisnovem svežnju. Skupina Addiko je konec leta 2024 upravljala približno 6,4 milijarde evrov bilančne vsote in ima okoli 900.000 strank na petih trgih. Nepregledna lastniška struktura banke je v preteklosti sprožila posredovanje Evropske centralne banke, dividende za leti 2024 in 2025 pa so ostale neizplačane.
NLB je drugič po letu 2024, ko je zbrala 36,39 odstotka delnic, ostala pod pragom in ostaja edina velika regionalna bančna skupina brez prisotnosti na Hrvaškem. Neuspeh ima za njene delničarje neposredno posledico. Druga tranša letošnje dividende, 138,4 milijona evrov ali 6,92 evra bruto na delnico, je po sklepu junijske skupščine predvidena za konec leta pod pogojem, da banka ne izvede pomembnih prevzemov in združitev. Država, ki prek Slovenskega državnega holdinga drži 25 odstotkov in eno delnico NLB, bi ob izplačilu prejela približno 34,6 milijona evrov. Končno odločitev bo sprejela skupščina delničarjev proti koncu leta.
RBI lahko iz tehničnih razlogov prejme še izjave o sprejemu ali umiku, oddane pred iztekom rokov, današnja objava pa po navedbah banke še ne pomeni uradnega rezultata po avstrijskem zakonu o prevzemih. Pred zaključkom prevzema mora RBI pridobiti še soglasja bančnih in kartelnopravnih regulatorjev v državah, kjer Addiko posluje.
