Nobeden od delničarjev, ki so Raiffeisen Bank International prepustili 10.720.331 delnic Addiko Bank, do izteka roka v četrtek ob 17. uri ni umaknil svojega sprejema, čeprav Nova Ljubljanska banka za vsako delnico ponuja 10,50 evra višjo osnovno ceno. RBI je danes sporočil, da plačilni agent ni prejel nobene zahteve za umik in da delež sprejetih delnic pri 55,58 odstotka presega prag več kot 55 odstotkov, ki ga je banka postavila za uspeh svoje ponudbe.
Pravica delničarjev do umika je bila zadnji mehanizem, ki bi lahko izid dveletne prevzemne bitke še obrnil v korist NLB. Avstrijska komisija za prevzeme je 15. julija potrdila izboljšavo njene ponudbe, znižanje praga s 75 na 50 odstotkov in eno delnico ter podaljšanje roka do 29. julija. Cena 37 evrov je ostala nespremenjena. Objava izboljšave 17. julija je delničarjem, ki so delnice že prepustili RBI, dala zakonsko pravico, da svoj sprejem do četrtka umaknejo. Konkurenčna ponudba je lahko uspešna le, če delničarji uveljavijo pravico do umika, je RBI zapisal v objavi 21. julija. Noben delničar tega ni storil.
Po izteku te pravice NLB praga računsko ne more več doseči. Za uspeh potrebuje najmanj 9.750.001 delnico, od 19,5 milijona izdanih pa jih zunaj Raiffeisnovega svežnja po izračunu Lider.si ostaja le še 8.779.669. Razlika med osnovnima cenama obeh ponudb za sveženj, ki ga je zbral RBI, po istem izračunu znaša dobrih 112 milijonov evrov.
Podpora, ki jo je NLB dobila pri velikih vlagateljih, ni zadoščala. Ameriški upravljavec Brandes Investment Partners, lastnik 5,07 odstotka Addika, je 16. julija v sporočilu za javnost napovedal, da bo delnice ponudil NLB, in razliko med ponudbama v skupni vrednosti kapitala ocenil na približno 204,8 milijona evrov. Evropska banka za obnovo in razvoj je dan pozneje NLB prepustila celoten 8,4-odstotni delež, namestnik predsednika nadzornega sveta Addika Johannes Proksch pa 195.000 delnic za 7,2 milijona evrov, izhaja iz objave Addika o poslih vodstvenih oseb. NLB je 22. julija sporočila, da ji je Wellington Management prepustil še 5,7-odstotni delež in da so se za njeno ponudbo skupaj zavezali delničarji z najmanj 28,9 odstotka delnic. Ves ta sveženj, približno 5,6 milijona delnic, je zunaj Raiffeisnovega in ostaja daleč pod pragom.
Raiffeisnova ponudba poleg osnovne cene 26,50 evra po poročanju nemškega Börsen-Zeitunga vključuje morebitna dodatna izplačila iz načrtovanih prodaj hčerinskih bank Addika. Prav to strukturo, dogovor s skupino Alta o štirih bankah zunaj Evropske unije, je Brandes v svojem sporočilu navedel med pomisleki. V Raiffeisnovem svežnju je od 15. maja 1.878.167 delnic beograjske skupine Alta Group ali 9,63 odstotka banke. Uprava Addika, ki je maja delničarjem priporočila sprejem Raiffeisnove ponudbe, je priporočilo pozneje umaknila in ne podpira nobene od ponudb. Delnica Addika je 23. julija na Dunajski borzi zaključila pri 27,70 evra, ob prometu vsega 12 delnic, blizu Raiffeisnove osnovne cene in daleč od 37 evrov, ki jih ponuja NLB.
RBI v današnji objavi dodaja, da lahko iz tehničnih razlogov še prejme izjave o sprejemu ali umiku, oddane pred iztekom roka. Prevzem ostaja pogojen s soglasji bančnih in kartelnopravnih regulatorjev v državah, kjer Addiko posluje. Končne rezultate bosta ponudnika objavila po izteku sprejemnega obdobja. Rok za sprejem obeh ponudb se izteče v sredo, 29. julija, ob 17. uri.
