Raiffeisen Bank International je v objavi na Dunajski borzi sporočil, da je do 3. junija ob 9. uri prejel izjave o sprejemu prevzemne ponudbe za 6.775.823 delnic avstrijske Addiko Bank ali 34,75 odstotka kapitala. Dokler ta sveženj ostaja pri Raiffeisnu, lahko NLB zbere največ 65,25 odstotka glasov, za uspeh prevzema pa potrebuje 75 odstotkov. Med oddanimi delnicami je 1.878.167 delnic srbske skupine Alta Group, ki obvladuje 9,63 odstotka Addika in je še isti dan, ko je NLB zvišala ponudbo, potrdila, da svoje delnice kljub višji ceni oddaja Raiffeisnu.
NLB je 1. junija ceno zvišala na 33,50 evra na delnico in Addiko ovrednotila na okoli 653 milijonov evrov. Njena ponudba presega Raiffeisnovo za 26,4 odstotka oziroma približno 136 milijonov evrov. Za največje delničarje je kljub temu odločilna struktura posla. Raiffeisen naj bi z Alto sklenil dogovor o razdelitvi banke: enote v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori bi prevzela srbska skupina, hrvaški, slovenski in avstrijski del pa bi Raiffeisen vključil v svojo mrežo. Prav te enote v regiji je NLB nameravala obdržati zase.
Avstrijska banka lahko svoj prag uspešnosti zniža na zakonsko mejo 50 odstotkov, NLB pa ostaja vezana na 75 odstotkov. Poleg Alte so na strani Raiffeisna ali še neopredeljeni S-Quad z 9,99 odstotka, Gorenjska banka z 9,69 odstotka in Evropska banka za obnovo in razvoj z 8,40 odstotka, skupaj več kot 42 odstotkov kapitala.
| PREVZEM ADDIKA, KDO ODLOČA (3. 6. 2026) | ||
|---|---|---|
| Delničar | Delež | Status |
| Sprejeto za RBI (skupno) | 34,75 % | 6.775.823 delnic |
| od tega Alta Group | 9,63 % | oddala Raiffeisnu |
| S-Quad | 9,99 % | RBI ali neopredeljen |
| Gorenjska banka | 9,69 % | RBI ali neopredeljen |
| Evropska banka za obnovo in razvoj | 8,40 % | RBI ali neopredeljen |
| PRAGOVI IN MATEMATIKA | ||
| Najvišji možni delež NLB | 65,25 % | ob trenutnem stanju |
| Prag za NLB | 75 % | – |
| Prag za RBI | 75 % | lahko zniža na 50 % |
| Lider.si | Vir: objavi RBI in Alta Group, Dunajska borza | ||
Uprava in nadzorni svet Addika sta konec maja priporočila Raiffeisnovo ponudbo, čeprav je nižja. Po njuni oceni je izplačilo avstrijske banke bolj gotovo, pri NLB pa pogrešata zaveze večjih vlagateljev in opozarjata na regulatorne ovire na Hrvaškem, ki izvirajo iz več desetletij trajajočega spora o deviznih vlogah nekdanje Ljubljanske banke. NLB v zadnji objavi zatrjuje, da bo Evropska centralna banka v okviru enotnega mehanizma nadzora vse okoliščine presodila nepristransko.
Preberite več:
- NLB dvignila ponudbo za Addiko na 33,5 evra in za četrtino prehitela Raiffeisen, a Alta še isti dan ostala pri cenejšem tekmecu
- Uprava Addiko priporočila cenejšo ponudbo RBI za 26,50 evra, NLB pri 29 evrih brez podpore delničarjev
- Raiffeisen za Addiko ponuja 26,50 evra in srbskim lastnikom balkanske banke, NLB vztraja pri 29 evrih
NLB se s takim razpletom srečuje drugič. Junija 2024 je prvi poskus začela pri 20 evrih, ceno dvignila na 22 evrov in do izteka roka zbrala 36,39 odstotka delnic; tudi tedaj je o izidu odločil srbski blok delničarjev. Cena 33,50 evra na delnico je najvišja v skoraj dveletni bitki za Addiko, a doslej brez podpore tistih, ki o prevzemu odločajo. Rok za sprejem se izteče 22. julija ob 17. uri, do tedaj pa lahko delničarji že oddano ponudbo prekličejo in sprejmejo drugo.
