Državna razvojna in izvozna banka SID je v zaprti privatni izdaji uspešno plasirala petletne obveznice v skupni nominalni vrednosti 125 milijonov evrov. Povod za izdajo je bil interes dobro poučenih institucionalnih vlagateljev. Obveznice bodo izdane 23. junija, v izplačilo pa bodo dospele 23. junija 2031, je banka objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.
Gre za že ustaljeni vzorec SID banke pri zbiranju virov financiranja na kapitalskih trgih. Junija lani so v zaprti privatni izdaji prav tako zbrali 100 milijonov evrov v obliki petletnih obveznic z dospelostjo junija 2030. Pred tem, junija 2024, so v privatni izdaji izdale sedemletne obveznice v nominalnem znesku 125 milijonov evrov. Letošnja petletna struktura z nekoliko višjim nominalnim zneskom kot lani odraža prilagoditev glede na povpraševanje vlagateljev in trenutne razmere na obvezniških trgih.
Privatna izdaja za dobro poučene vlagatelje je instrument, ki ga razvojne banke izbirajo, kadar je povpraševanje institucionalnih vlagateljev dovolj konkretno, da ni potrebna širša javna ponudba. Prednost tega pristopa je hitrost in fleksibilnost izvedbe, saj ni treba pripraviti polnega prospekta, temveč zadostuje skrajšana dokumentacija za kvalificirane vlagatelje. Pogoji izdaje, kot sta kuponska obrestna mera in donos, v objavi niso bili razkrito.
Agencija Standard & Poor’s je po zvišanju bonitetne ocene Slovenije junija 2025 zvišala bonitetno oceno SID banke z AA-/A-1+ na AA/A-1+ s stabilnimi obeti. Ta ocena SID banko uvršča v sam vrh evropskih razvojnih bank in ji omogoča zbiranje sredstev po ugodnih pogojih, primerljivih z drugimi državno podprtimi institucijami. Za institucionalnega vlagatelja sta bonitetna ocena AA in državno lastništvo ključna dejavnika pri odločitvi za naložbo, zlasti v razmerah, ko se evropske razvojne banke pospešeno financirajo za projekte zelenega prehoda in infrastrukturnih naložb.
Preberite več:
SID banka je januarja 2026 postala pridružena članica evropskega združenja jamstvenih institucij AECM. Banka, ki jo vodi Borut Jamnik, poleg zbiranja sredstev na kapitalskih trgih zagotavlja finančne instrumente za podjetja in javni sektor, vključno s posojili za energetsko prenovo javnih stavb, financiranjem javnih najemnih stanovanj in jamstvenimi shemami za mlade. Sredstva iz obvezniških izdaj so ključni vir za financiranje teh programov, saj SID banka nima dostopa do vlog fizičnih oseb.
