Avstrijska komisija za prevzeme je odobrila spremembo prospekta Nove Ljubljanske banke za zvišanje prevzemne cene za Addiko Bank na 33,50 evra na delnico, NLB je spremembo objavila 11. junija. Delničarji Addika, ki so že sprejeli konkurenčno ponudbo Raiffeisen Bank International, lahko sprejem prekličejo najpozneje štiri trgovalne dni pred iztekom roka in delnice ponudijo NLB.
Cena 33,50 evra je za 26,4 odstotka višja od ponudbe RBI, ki znaša 26,50 evra na delnico. NLB je ceno 1. junija zvišala z 29 evrov, 11. junija pa je zvišanje odobril še avstrijski regulator. NLB navaja, da znesek vključuje dividendo in ne vsebuje pogojnih plačil.
RBI je do 9. junija zbral izjave o sprejemu za 9.831.951 delnic oziroma 50,42 odstotka vseh izdanih delnic Addika, teden prej je imel 34,75 odstotka. V tem deležu je 1.878.167 delnic skupine Alta Group, ki ustrezajo 9,63 odstotka. Delničarji lahko sprejem ponudbe RBI prekličejo in delnice do izteka roka prenesejo na NLB.
Obe ponudbi določata prag uspešnosti pri 75 odstotkih glasovalnih pravic, za NLB 14.465.357 delnic. Predmet ponudbe je 19.500.000 delnic oziroma celotni osnovni kapital. Rok za sprejem se izteče 22. julija ob 17. uri, dodatni rok pa lahko traja do 27. oktobra. Poravnavo vodi Erste Group Bank.
| PREVZEMNI PONUDBI ZA ADDIKO BANK (11. 6. 2026) | ||
|---|---|---|
| Postavka | NLB | RBI |
| Cena na delnico | 33,50 EUR | 26,50 EUR |
| Prag uspešnosti | 75 % glasov | 75 % glasov |
| Sprejeto do 9. 6. | ni objavljeno | 50,42 % |
| Enote v Srbiji, BiH, Črni gori | integracija | prodaja Alti |
| Rok za sprejem | 22. 7. 2026 | 22. 7. 2026 |
| Lider.si | Vir: NLB, RBI | ||
Uprava in nadzorni svet Addika sta 27. maja kljub nižji ceni podprla ponudbo RBI in kot razlog navedla večjo gotovost izvedbe. RBI ima dogovor s skupino Alta Group, da po prevzemu obdrži enote na Hrvaškem, v Sloveniji in v Avstriji, hčerinske banke v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori pa proda Alti. Alta s pravicami do nakupa obvladuje 29,59 odstotka glasovalnih pravic, neposredno ima 9,63 odstotka delnic, pogodbe pa veljajo do 30. junija.
Velik del lastništva Addika ostaja neopredeljen. Med večjimi delničarji sta avstrijska skupina S-Quad z 9,99 odstotka in Evropska banka za obnovo in razvoj z 8,40 odstotka, NLB pa navaja, da večina delničarjev svojih namer še ni razkrila.
Za NLB je to tretji poskus prevzema Addika. Junija 2024 je zbrala 36,39 odstotka delnic in ostala pod 75-odstotnim pragom. Tržna kapitalizacija NLB je 29. maja znašala 4,38 milijarde evrov, tveganju prilagojena sredstva Addika so konec leta 2025 znašala 3,9 milijarde evrov, znotraj ocenjene zmožnosti NLB za prevzeme v višini okoli štirih milijard.
Preberite več:
O izidu bosta odločali avstrijska komisija za prevzeme in Evropska centralna banka. ECB presoja tudi, ali bi RBI, banka s sistemskimi tveganji zaradi izpostavljenosti Rusiji, lahko prevzel še eno finančno institucijo v jugovzhodni Evropi. Addiko Bank s sedežem na Dunaju posluje v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori.
