NLB v mesecu dni zbrala 750 milijonov evrov, za obveznice AT1 skoraj štirikrat več povpraševanja

NLB je v enem mesecu z dvema izdajama podrejenih obveznic zbrala 750 milijonov evrov, za obveznice AT1 pa je po navedbah banke prejela naročila za 1,35 milijarde evrov, skoraj štirikrat več od prodanega zneska. Vsako od obeh izdaj je povečala nad prvotno napovedanih 300 milijonov evrov, za obe skupaj pa bo po izračunu Lider.si letno plačevala 46,8 milijona evrov obresti. Po oktobrski izdaji 400 milijonov evrov obveznic Tier 2 za dopolnilni kapital je 10. novembra prodala še 350 milijonov evrov obveznic AT1 z letno obrestno mero 7,4 odstotka, ki štejejo v dodatni temeljni kapital.

Obveznice AT1 nimajo dospetja, obrestna mera se bo določala vsakih pet let, banka pa jih lahko prvič predčasno odkupi 17. novembra 2031. Končna obrestna mera je bila za 48 do 60 bazičnih točk nižja od prvotne cenovne usmeritve. Največji deleži so pripadli vlagateljem iz Združenega kraljestva, Francije, Madžarske in nemško govorečih držav, po vrsti vlagateljev pa so prevladovali upravljavci premoženja, hedge skladi in finančne institucije. Bonitetna agencija Moody’s je obveznicam dodelila bonitetno oceno Ba2.

Za lansko izdajo obveznic AT1 v višini 300 milijonov evrov je NLB novembra 2025 določila letno obrestno mero 6,5 odstotka. Razliko 0,9 odstotne točke je skoraj v celoti povzročila višja referenčna obrestna mera. Pribitek nad srednjo vrednostjo petletne obrestne zamenjave (mid swap) je bil letos 407,1 bazične točke, lani pa 407,6 bazične točke, kažeta sporočili banke. Srednja vrednost petletne obrestne zamenjave se je po izračunu Lider.si v enem letu zvišala z 2,42 na 3,33 odstotka.

Obveznice Tier 2 je NLB prodala 12. oktobra z letno obrestno mero 5,232 odstotka. Dospejo 20. oktobra 2036, banka pa jih lahko predčasno odkupi 20. oktobra 2031. Po navedbah banke je bila to njena največja izdaja podrejenih obveznic doslej. Največ obveznic, 32 odstotkov, so kupili vlagatelji iz Francije, sledili so vlagatelji iz Združenega kraljestva z 20 odstotki in vlagatelji iz Nemčije s 15 odstotki, slovenski vlagatelji pa so kupili tri odstotke izdaje. Predsednik uprave Blaž Brodnjak je ob izdaji v sporočilu za javnost zapisal, da posel podpira nadaljnjo rast skupine in njene prevzemne ambicije.

Od letnih obresti za obe novi izdaji bo 20,9 milijona evrov odpadlo na obveznice Tier 2, 25,9 milijona evrov pa na obveznice AT1. Obresti za lansko izdajo AT1 znašajo 19,5 milijona evrov na leto. Skupina NLB je v prvih devetih mesecih ustvarila 412 milijonov evrov čistega dobička. NLB je delničarjem junija izplačala 138,4 milijona evrov dividend, enak znesek pa namerava izplačati 22. decembra, če ga bo potrdila skupščina 14. decembra.

Tako kot pri vseh obveznicah AT1 v EU lahko banka po evropski uredbi o bonitetnih zahtevah (CRR) izplačilo obresti kadar koli prekliče, imetniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati predčasnega poplačila. NLB namerava obveznice AT1 izdati 17. novembra in jih uvrstiti na regulirani trg Luksemburške borze.